兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流转(zhuǎn)，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先来看一(yī)则今(jīn)天(tiān)新能源的段(duàn)子：

　　XXX一(yī)到店，所有做(zuò)AI的人便都看着(zhe)他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不(bù)卖吗(ma)！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排(pái)出九文(wén)大钱。他(tā)们又故意的高声(shēng)嚷道(dào)，“你昨天还在(zài)说(shuō)抄底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什(shén)么走势完美？新(xīn)能源(yuán)的(de)每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不(bù)是吗” “你现在(zài)给别人吹新(xīn)能源，是要(yào)被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青筋(jīn)条条绽出，争辩(biàn)道(dào)，“AI现(xiàn)在(zài)是概念炒(chǎo)作，都(dōu)是泡沫，新能源(yuán)马上到业绩窗(chuāng)口了(le)，未来几年增(zēng)速(sù)稳定，成长逻辑不变，市场会发(fā)现的”，接连便是难懂的话，什么“增(zēng)长(zhǎng)韧性(xìng)不改，估(gū)值修复，贝塔回归，拐点明(míng)确，反转在即”之类的。引得众人都(dōu)哄笑起(qǐ)来(lái)，店内外充满(mǎn)了快活的(de)空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向(xiàng)资金净买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于(yú)可以(yǐ)写一下(xià)大(dà)涨(zhǎng)原因了。

　　原(yuán)因也很简单(dān)，今天主打的(de)就(jiù)是一个(gè)新能源赛道(dào)股的超跌反(fǎn)弹，风(fēng)格(gé)突然暴力转换(huàn)，新能源(yuán)大(dà)反攻(gōng)。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概(gài)念股全线(xiàn)下挫，算(suàn)力(lì)方向中(zhōng)科(kē)曙光、紫光股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科技跌(diē湘d是湖南哪里的车牌，湘d是湖南哪里的车牌号)停，锐捷网(wǎng)络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动(dòng)力(lì)跌超(chāo)10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期(qī)削减(jiǎn)服(fú)务(wù)器订单规模(mó)。其中(zhōng)，微软湘d是湖南哪里的车牌，湘d是湖南哪里的车牌号(ruǎn)全年调降幅(fú)度最高达30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半年释(shì)单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也(yě)发(fā)来了解读(dú)：【客(kè)观看待(dài)数通砍单传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅(fú)削减了服务器订单，我们(men)呼(hū)吁大家客观(guān)看待。

　　首先，云商在年初(chū)给到的23年(nián)Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此前产(chǎn)业(yè)反馈，四家(jiā)大厂有(yǒu)2家(jiā)是下(xià)滑(huá)的，1家(jiā)持平，1家有(yǒu)增长，factset的(de)一致预(yù)期看23年(nián)云商capex增长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是通用(yòng)服务器的需求放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉(lā)动AI服(fú)务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其(qí)次，微软在最新的业绩会上(shàng)Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财(cái)季Capex将有(yǒu)“显(xiǎn)著”（PS：这里用词(cí)是(shì)material）环比增(zēng)长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将根据业(yè)务反馈及(jí)用户转化率，继(jì)续加大(dà)AI的投(tóu)入。

　　微软预计下(xià)个财季(jì)Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场(chǎng)就分析到这了。

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